e合众

e合众是一款专为保险从业者设计的智能化高效工作平台，由合众人寿保险有限公司精心打造。该平台集存款管理、保险销售学习、客户关系维护、招聘对象管理等多项功能于一体，帮助保险销售人员实现一站式业务管理。用户可通过App随时查看个人客户资料、业绩数据，了解公司最新产品动态及营销活动信息。平台以智能化为核心，通过数字化工具优化工作流程，助力保险从业者提升工作效率与服务质量，实现业务增长与客户满意度双提升。

软件优势

这些工具可用于维护与客户的关系，提高客户满意度和忠诚度。平台提供智能化的客户关系管理系统，通过数据分析帮助销售人员精准把握客户需求，建立长期稳定的合作关系。

提供优质的保险产品和强大的后盾，让客户在平台购买时放心体验购买，不用担心不安全。所有产品均经过严格筛选，并由专业团队提供全程服务支持，确保客户获得最优质的投保体验。

有优秀的页面管理，分为销售、服务、管理、消息四大板块。每个板块都经过精心设计，操作界面简洁直观，功能分区明确，让用户能够快速找到所需功能，提高工作效率。

软件内容

我的客户

在这里您可以很好地管理您的客户并及时获取他们日后的需求。系统会自动记录客户互动历史，生成客户画像，并提供智能提醒功能，帮助您把握最佳跟进时机。

保险管理

管理客户保险，您可以在这里查看相关保险数据。平台支持多维度数据统计与分析，包括保单状态、缴费记录、理赔进度等，让您全面掌握客户保险情况。

手机保险

支持开启手持投保模式，让您通过软件快速为客户投保。移动端投保流程经过优化，操作简单快捷，支持多种支付方式，大幅提升签单效率。

存款管理

管理好客户存款，以便我们更好地服务客户。系统提供专业的存款管理工具，支持多种存款产品展示与对比，帮助客户做出最优理财决策。

热门产品

您可以获取热门保险产品，并根据客户需求提出推荐。平台会实时更新市场热销产品，并提供详细的产品说明和销售话术，助您精准匹配客户需求。

学习与培训

能够访问平台提供的众多培训课程，让学习和培训变得非常轻松。课程内容涵盖产品知识、销售技巧、客户服务等多个方面，采用视频、图文等多种形式，满足不同学习需求。

软件特色

为用户提供"我的客户"版块，用户可以在其中看到每个客户的信息，了解客户的需求。该板块支持自定义标签和分组功能，让您能够按照不同维度对客户进行分类管理。

设有生日祝福板块，方便用户及时向客户发送生日祝福，提高客户满意度。系统会自动提醒客户生日，并提供多种祝福模板，让您轻松维系客户关系。

应用中有我的贺卡部分，用户可以清晰地看到自己的贺卡信息并在线编辑。支持个性化贺卡定制，可添加公司logo和专属祝福语，打造独特的客户体验。

软件功能

提供培训版块，让用户学习更多知识，提高销售技巧。平台定期更新行业资讯和实战案例，帮助销售人员持续提升专业能力，掌握最新市场动态。

具有会员对象管理功能，帮助用户在线管理会员对象，了解会员对象详情。支持会员分级管理，记录会员消费习惯和偏好，为精准营销提供数据支持。

应用中有面试管理功能。用户可以快速管理访谈信息，并根据访谈内容分析客户保险需求。系统会自动生成访谈报告，提炼关键信息，辅助制定销售策略。

在这里，用户可以找到各种增员工具，更加快速地增员、获客、提升业绩。提供完整的增员流程支持，从潜在人才挖掘到入职培训，一站式解决团队建设需求。

为用户提供学生注册功能，让用户快速注册学生，节省注册时间。简化注册流程，支持批量导入和自动审核，大幅提高新学员注册效率。

用户可以通过软件看到自己的各种待办事项提醒，及时给客户送去祝福，快速跟进客户。智能提醒系统会根据业务优先级自动排序，确保重要事项不被遗漏。