永达理E保

永达理E保是一款专为保险经纪顾问打造的智能化展业平台，通过科技赋能助力保险从业者高效开展业务。该平台由永达理保险经纪有限公司提供销售支持服务，同时与多家保险公司深度合作，确保客户能够获得包括承保、理赔、保全等在内的全流程保险服务。作为一款移动端应用，永达理E保集成了丰富的保险产品库、智能客户管理系统和便捷的交易工具，让保险顾问能够随时随地开展业务，实现业绩的持续增长。平台还提供专业培训资源和实时数据支持，帮助用户提升专业素养，把握市场机遇。

【软件概览】

永达理E保App是专为保险从业人员设计的移动办公平台，它将传统保险业务与现代科技完美结合。这款软件不仅提供了涵盖寿险、健康险、意外险等多种类型的保险产品库，还配备了智能化的客户关系管理系统。通过该平台，保险顾问可以实时跟踪客户需求变化，快速完成投保流程，有效提升成交效率。系统还会根据用户行为数据生成个性化展业建议，帮助保险顾问精准把握销售机会。此外，平台还支持团队协作功能，方便主管实时了解团队业绩情况，实现更高效的团队管理。

【软件亮点】

1、内置专业学习模块，助您技能提升，更加专业可信。平台提供从基础到进阶的系统化课程体系，包含保险知识、销售技巧、客户服务等多个维度，并定期更新行业最新动态和政策解读。

2、提供全天候客服支持，帮助您解救难题。无论是技术问题还是业务咨询，专业客服团队7×24小时在线响应，确保用户在任何时间都能获得及时有效的帮助。

3、收益信息实时更新，入账提成可以快速查询的到，让收入清晰掌控。系统自动生成可视化的收益报表，详细展示各项收入来源，支持按日、周、月等多维度查询，让业绩管理更加透明高效。

4、保险产品可以直接分享，好产品大家共赏，共享财富机会。一键即可将产品链接分享至微信、QQ等社交平台，支持个性化定制分享内容，方便快速触达潜在客户。

5、一键收藏功能，好商品可以随时回顾。用户可以将常用产品或重点产品加入收藏夹，建立个人专属产品库，需要时快速调取，大幅提升工作效率。

6、功能，客服随时在线，服务随叫随到，方便快捷。除常规客服外，还提供专家坐席服务，针对复杂业务问题提供专业指导，确保服务质量。

7、海量保险资讯，可以快速阅览行业动态，让您信息领先一步。平台整合了行业政策、市场趋势、产品创新等全方位资讯，并配备智能推荐系统，为用户推送最相关的行业信息。

8、高效工具，保存下许多客户资料，助力业绩腾飞。系统提供智能客户档案管理功能，自动记录客户交互历史，生成客户画像，帮助保险顾问更好地了解和服务客户。

【软件怎么使用】

1、打开软件，点击【允许】软件访问设备的权限。为确保软件正常运行，需要授予必要的相机、存储等权限，这些权限仅用于业务办理和资料上传等核心功能。

2、然后点击【同意】隐私政策。平台严格遵守个人信息保护相关法律法规，所有数据收集和使用都会明确告知用户，确保信息安全。

3、然后点击【我没有永达理E保账号，去注册】点击。注册流程简单快捷，新用户只需几分钟即可完成账号创建，立即开启智能展业之旅。

4、输入我们的个人详细信息，然后点击【立即提交】即可。系统会对注册信息进行严格审核，确保账户安全，审核通过后即可获得完整功能权限。